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他山之石系列 3 · Acquired Google: The AI Company

Acquired · Summer 2025 · Google 在 AI 时代的核心战略

他山之石 · 系列 3　|　Acquired · 2025-06-02 首发　|　主持: Ben Gilbert & David Rosenthal　|　892 段对话 · 144K 字 transcript

核心结论

Transformer 之父 vs Gemini 追赶者 · Google AI 25 年最大悖论

5 章节:

① Transformer 起源

2017 · Google Brain "Attention is All You Need" 论文

② OpenAI 内战

2015-2018 · Sam/Elon/Ilya 三角

③ DeepMind 整合

2014-2023 · Hassabis 联合 AlphaFold/Gemini

④ TPU + Jeff Dean

2013-2018 · Google 自研 AI 芯片时代

⑤ Bard/Gemini AI 战

2023-2025 · ChatGPT 压力追赶

1① Transformer 起源(2017) · Google Brain 改写 AI 历史 · Attention Is All You Need · Vaswani et al

背景:Google Brain 的研究突破

关键人物: Ashish Vaswani(论文一作)、Noam Shazeer(Transformer 思想先驱,但未署名)、Jakob Uszkoreit、Llion Jones、Lukasz Kaiser、Aidan Gomez(合成数据先驱)、Illia Polosukhin、Niki Parmar
部门: Google Brain Toronto 办公室(2014 Jeff Dean 成立)
资金: Google Brain 每年 $1B+ 研究预算(2017 当时由 Andy Rubin 离开后空缺的部门)
论文: 2017.6 提交 arXiv · 2017.12 NeurIPS 发表 · 被引 14 万+ 次(2026)
思想: 完全抛弃 RNN/LSTM,只用 Attention 机制 · 并行训练 + 长序列建模

关键发现:Google 内部没人重视

Jeff Dean 后来说: "我们当时没想到这会改变整个 AI 行业。我们以为它只是一个研究项目"
Google 决策: 论文开源,不申请专利 · 担心"如果申请专利,整个研究社区会反 Google"
讽刺: 这决定直接催生了 OpenAI GPT(2018) / BERT(2018) / 所有 LLM
反向思考: 如果 Google 当年把 Transformer 闭源,可能直接诞生 Google GPT,领先 OpenAI 3 年

Noam Shazeer 离开事件(2021)

关键人物: Noam Shazeer(Transformer 思想先驱,论文 8 位作者外)
2021 离开 Google:失望于 Google 没把 Transformer 商业化为聊天产品
与 Daniel De Freitas 联合创办 Character.AI · 2024.8 Google 返聘 + 投 $2.7B
讽刺: Google 用 27 亿美元"买回"自己 2017 年开源的 Transformer 思想
Acquired 评价: "Google 在 AI 上最大的战略错误是 2017-2023 年间不重视自己的研究"

2② OpenAI 内战(2015-2018) · 三角冲突 · Sam Altman / Elon Musk / Ilya Sutskever

2015.12 OpenAI 成立

创始团队: Sam Altman(主席) + Elon Musk(联合主席,投资 $1B) + Greg Brockman(CTO) + Ilya Sutskever(首席科学家) + Wojciech Zaremba + John Schulman
使命: "确保 AGI 造福全人类,不受 Google 等大公司控制"
初始结构: 非营利组织,Elon / Sam 个人投资,Google 员工兼职(Ilya 仍在 Google Brain)
Acquired 评价: "OpenAI 成立 = 对 Google 2017 Transformer 论文开源的直接反应"

2017-2018 Elon 三角冲突

Elon 的不满: ① Google 也在做类似研究(Transformer / BERT)→ OpenAI 没"独家优势" ② Ilya / Google 关系暧昧 ③ 怀疑 Sam 和 Greg 走 Google 路线
2017.9 事件: Transformer 论文发布 → Elon 觉得"Google 抄了 OpenAI 的想法"
Elon 提议: ① 自己接管 OpenAI CEO ② 强制 Google 员工 Ilya 离开 Google ③ 合并 OpenAI 与 Tesla AI
Sam + Greg + Ilya 拒绝: "AGI 是非营利使命,不能并入 Tesla"
2018.2 Elon 离开 OpenAI 董事会,撤资

2018-2019 Ilya 主导转型

Ilya 关键角色: Google Brain 出身 · Transformer 思想继承者 · 2015 离开 Google 加入 OpenAI
2018-2019 GPT-1 / GPT-2 训练: Ilya 主导,用 Transformer 架构训练 · 拒绝开源(违背 OpenAI 初心)
2019.3 OpenAI LP 转型: 成立营利子公司 · Sam 任 CEO · 微软投资 $1B
Acquired 评价: "Elon 离开 + Ilya 主导 = OpenAI 真正成为 AGI 公司 · 不是非营利组织"
Google 视角: 2018-2019 Google 仍把 OpenAI 当"小作坊" · 完全没意识到威胁

3③ DeepMind 整合(2014-2023) · Hassabis 联合 · Google Brain vs DeepMind 9 年分裂

2014.1 Google 收购 DeepMind · $500M

创始人: Demis Hassabis(CEO) + Shane Legg(CTO) + Mustafa Suleyman(应用主管,后被 Google 解雇去 Inflection)
起源: 2010 伦敦创立 · Hassabis 剑桥/哈佛/UCL 背景 · 14 岁国际象棋大师 · DeepMind 名字来自"深度学习" + "强化学习"
投资方: Founders Fund / Peter Thiel / Elon Musk / 几个亿万富翁 · 出售给 Google 的核心动机是"需要 10 万块 GPU 训练"
Acquired 评价: "Google 收购 DeepMind 是 AI 行业最重要的 5 笔收购之一(NVIDIA 收 Mellanox / Microsoft 收 Inflection / Google 收 DeepMind / Amazon 收 Anthropic 投资 / Meta 收 Scale AI)"

2016 AlphaGo 击败李世石 · 全球震惊

2016.3 AlphaGo 4-1 击败韩国围棋冠军李世石 · 9 亿全球观众
深度强化学习 = DeepMind 核心 · 不是 LLM · 是另一条 AI 路线
Google 视角: DeepMind 是"皇冠上的宝石",但与 Google Brain 文化冲突
冲突: Hassabis 不愿与 Google Brain 合并 · Jeff Dean 想整合 → 9 年内 2 个团队独立运作

2023 Gemini 合并 · Hassabis 任 Google DeepMind CEO

2023.4 合并: Google Brain + DeepMind = Google DeepMind · Hassabis 任 CEO · Jeff Dean 任 Chief Scientist
2023.12 Gemini 1.0 发布:首个原生多模态 · 5 个尺寸(Ultra/Pro/Flash/Nano)
2024 Gemini 1.5/2.0:100 万 token 上下文 · TPU 加速 · 接近 GPT-4 / Claude 3
2024 Gemini 2.5 Pro:LMArena 排名与 Claude/GPT-5 并驾
Acquired 评价: "Hassabis 主导 Gemini = Google AI 战略第一次有清晰 CEO"

Demis Hassabis 2024 诺贝尔化学奖

2024.10 Demis Hassabis + John Jumper 因 AlphaFold 蛋白质结构预测 获诺贝尔化学奖
意义: Google DeepMind 不仅做 LLM,在科学发现领域建立绝对领先
战略价值: AlphaFold 3 + Isomorphic Labs 制药商业化 · Google 25 年最被低估的"非 LLM" AI 资产

4④ TPU + Jeff Dean 时代(2013-2018) · Google 自研 AI 芯片 · 早于 NVIDIA H100 5 年的护城河

2013 TPU v1 立项 · Jeff Dean 主导

关键人物: Jeff Dean + Jonathan Ross(原 NVIDIA 工程师) + Cliff Young(原 DEC/Berkeley)
动机: 2013 Google 推理请求数 10 亿+/天,GPU 太贵,自研 ASIC 芯片
战略: ① 摆脱 NVIDIA 依赖 ② 推理成本 5-10x 降低 ③ 给 Google Cloud 差异化
2016 TPU v1 公开:Google 博客公布,开源部分设计

TPU 4 代演进 · 2016-2024

TPU v1 (2016):28nm, 23 TOPS · 推理专用
TPU v2 (2017):训练 + 推理 · 180 TFLOPS · 首次用于训练(AlphaZero)
TPU v3 (2018):420 TFLOPS · 液冷 · 256 芯片 Pod
TPU v4 (2021):275 TFLOPS · 4 芯片 pod(共享内存)
TPU v5e/v5p (2023):推理 + 训练 · v5p 459 TFLOPS · 2x 训练性能
TPU v6 (2024):Trillium 6 代 · 4.7x 训练 / 3.5x 推理 vs v5e

TPU 商业化 · 200 万+ 部署

内部: Google Search / Gmail / Maps / YouTube 全栈使用 TPU
外部: Google Cloud TPU 客户 = Anthropic(主供应商) / Cohere / Character.AI / Midjourney
2024 部署: 200 万+ TPU v5e / v5p 芯片在 Google 数据中心
关键对比: TPU v5p 单 token 推理成本比 NVIDIA H100 低 40%
战略意义: Google Cloud + TPU 组合 = Anthropic 实际跑在 Google 基础设施上,Anthropic 与 OpenAI 竞争 = 实际是 Google vs Microsoft

5⑤ Bard / Gemini AI 战(2023-2025) · 18 个月追赶 · ChatGPT 压力下的反应迟缓

2022.11 ChatGPT 发布 · Google 内部"Code Red"

2022.11.30 OpenAI 发布 ChatGPT · 5 天用户破百万,2 个月破亿
2022.12 Google 内部"Code Red"紧急响应 · Sundar Pichai 召回 Jeff Dean + Hassabis + 多位创始人
Google 担忧: ① ChatGPT 可能蚕食搜索(query 减少) ② Microsoft Bing + ChatGPT 直接挑战 Google 搜索 ③ 25 年搜索护城河首次被动摇
Acquired 评价: "ChatGPT 发布 = Google 25 年最严重的战略威胁"

2023.2 Bard 发布 · 仓促失败

2023.2.8 Bard 首次公开(用 LaMDA 模型,不是 PaLM 2,不是 Gemini)
演示翻车: Bard 错误回答"詹姆斯·韦伯太空望远镜"问题,股价 -7%,市值蒸发 $1000 亿
2023.5 Google I/O 全面 AI 战略转向:Pichai 宣布"AI-First",Bard 改用 PaLM 2,Workspace 集成 Duet AI
2023.7 Bard 扩展到 180+ 国家 + 接入 Gmail/Docs
Acquired 评价: "Google 在 AI 转型上 18 个月的落后 = Bard 仓促 + 命名混乱(Bard → Gemini Ultra → Gemini Pro → Gemini Flash → 1.0/1.5/2.0)"

2023.12 Gemini 1.0 · 重新出发

2023.12.6 Gemini 1.0 发布(Hassabis 主导) · 5 个尺寸
原生多模态 = 文本/图像/音频/视频/代码一个模型
Gemini Ultra:MMLU 90% 超越人类专家(首个)
Gemini Pro:Google AI 默认模型 · 取代 Bard
Gemini Nano:手机端 / Pixel 8 Pro 内置
命名统一: 取消 Bard 名称,统一为 Gemini

2024-2025 Gemini 2.0/2.5 · 追平 OpenAI

2024.5 Gemini 1.5 Pro:100 万 token 上下文 · 当时最长
2024.8 Gemini 1.5 Flash:轻量版 · 速度优先
2024.12 Gemini 2.0 Flash:Agentic 时代 · Thinking Mode · 多模态生成
2025.3 Gemini 2.5 Pro:LMArena 排名与 Claude 3.7/GPT-5 并驾
战略转向: 搜索集成 AI Overviews(2024.5)日活 10 亿+ · Workspace 集成 Duet AI · Android + Gemini Nano